Первые шаги в TMS

Практическая памятка по основным экранам и работе с задачами. TMS остаётся гибким: статусы, типы задач, клиенты и дополнительные поля вы настраиваете под себя.

Основные экраны

Обзор. Дашборд показывает текущие, ближайшие, просроченные, важные и давно не обновлявшиеся задачи.

Доска. Доска нужна для текущей работы и перемещения задач между статусами.

Задачи. Список нужен для поиска, фильтрации, сортировки, массовых операций и подробной работы с задачами.

Календарь. Календарь полезен там, где важны даты: он умеет показывать дедлайны, задачи без срока по дате создания или оба вида сразу.

Статусы, типы и клиенты

Статус отвечает на вопрос «где задача сейчас», тип — «что это за работа», а поле клиента позволяет группировать внешние обязательства, не превращая TMS в CRM.

Дополнительные поля позволяют подстроить задачу под ваш процесс и использовать эти данные в фильтрации и сортировке.

Как начать

1. Создайте только те задачи, которые действительно актуальны.
2. Ставьте реальные сроки только там, где срок действительно есть.
3. Подстройте статусы и типы задач под свой рабочий процесс.
4. Используйте доску для исполнения, а список — для ревизии и наведения порядка.
5. Включайте только те уведомления, которые действительно помогают.

Уведомления

TMS умеет отправлять уведомления по email и в Telegram, если оператор настроил интеграции, а пользователь включил нужные каналы.